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Découvrez la valeur d’un plan de retraite écrit.

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Depuis 20 ans, nous publions le Rapport de Fidelity sur la retraite dont l’objectif est de vous aider à mieux comprendre et gérer votre retraite.


Cette 20e édition marquante du rapport examine l’incidence de facteurs complexes, notamment l’incertitude politique, la hausse des taux d’intérêt et le coût élevé de la vie, sur les plans de retraite des Canadiens et Canadiennes et sur leur état de préparation. Selon les données recueillies dans le cadre de notre sondage, la plupart des Canadiens et Canadiennes reconnaissent que la situation est encore plus complexe aujourd’hui en ce qui concerne la retraite, d’où l’importance d’une planification financière exhaustive qui leur permettra de vivre une retraite confortable dans un contexte en pleine évolution.


Des facteurs économiques externes peuvent faire naître des doutes quant à la retraite, mais votre clientèle, à l’instar de la population canadienne, peut prendre des mesures pour se sentir mieux préparée. Ainsi, il peut être rassurant de faire appel à un conseiller ou une conseillère pour élaborer un plan financier écrit comportant, entre autres, des placements.


Voici quelques points clés :

  • 90 % des personnes qui ne sont pas encore à la retraite et qui disposent d’un plan financier écrit se sentent financièrement prêts pour la retraite, par rapport à 55 % des personnes qui n’en ont pas.
  • 88 % des personnes interrogées conviennent que la situation d’aujourd’hui est plus complexe en ce qui concerne la retraite et qu’elle est plus strictement déterminée par leurs attentes en matière de mode de vie, leurs choix financiers et leurs valeurs qu’elle ne l’était il y a 20 ans.
  • Les Canadiens et Canadiennes qui économisent pour leur retraite estiment avoir besoin d’environ un million de dollars d’épargne afin de générer le revenu nécessaire pour vivre une retraite confortable.
  • Malgré les conditions économiques incertaines, les Canadiens et Canadiennes sont toujours maîtres de leurs choix financiers personnels et peuvent mieux assurer leur avenir à la retraite en se munissant d’un plan financier écrit.

Source : Rapport 2025 de Fidelity sur la retraite.


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